Виджет "Скрытие/блокировка полей"
Настраивайте правила скрытия полей и запрет на их редактирования.
Заинтересовала интеграция?
Или позвоните нам:
(067) 827-83-05

Чем полезен виджет

  1. Скрытие полей в карточках сущностей по определенным правилам. Например: убрать лишнюю информацию, которая отображается на начальных этапах продаж, таким образом облегчив работу менеджеру. А также возможность предоставить кому-либо доступ к сделке, скрыв при этом конфиденциальную информацию.

  2. Ограничить возможность редактирования полей в карточках сущностей. Таким образом администратор может уменьшить риск потери важной информации.

Как настроить

Добавление новых правил осуществляется в расширенных настройках виджета. После нажатия на кнопку "Добавить новое правило" откроется всплывающее окно, в котором предусматриваются такие параметры:

  1. "Название правила" - нужно указать название правила, которое будет отображать его суть;
  2. "Тип сущности" - предлагается одно из значений на выбор: "Сделки", "Контакты", "Компании", "Покупатели". Выбор сущности влияет на то, какие этапы и поля будут подтягиваться для настройки;
  3. "Роли" - можно выбрать какую-то конкретную роль или несколько;
  4. "Менеджеры" - можно выбрать определенных сотрудников;
  5. "Тип правила" – предлагается одно из значений на выбор: "Скрытие полей", либо "Запрет редактирования полей";
  6. "Воронки, этапы" – В зависимости от выбранной сущности поле активно или нет: для сделок и покупателей – активно, для контактов и компаний – нет;
  7. "Поля" - предлагаются списки полей, которые будут отличаться в зависимости от выбранной сущностей (для каждой сущности свой список);
  8. Кнопки "Сохранить", "Отменить" и "Удалить".

После выбора всех параметров нужно нажать на кнопку "Сохранить". Как результат, создано правило "Скрытие полей" или "Запрет редактирования полей".

Для редактирования правила нужно кликнуть на его название, откроется окно для внесения изменений.
    Созданные правила можно копировать, либо удалять:
    Заинтересовал виджет? Давайте обсудим и установим.
    ПОСМОТРИТЕ ДРУГИЕ НАШИ РАЗРАБОТКИ